Уводзіны

Каманда аналітыкаў ESM China правяла аналіз тэндэнцый і прагноз рынку па гарачых тэмах або галінах, такіх як генератыўны штучны інтэлект, паскораныя вылічэнні, інтэлектуальнае кіраванне NOA, аўтамабільныя мікрасхемы, шыроказонныя паўправаднікі, мікрасхемы захоўвання дадзеных, панэлі дысплеяў, мазгавы кампутар тэхналогіі, спадарожнікавая сувязь і распаўсюджванне мікрасхем.

 

Падрабязнасці

Пасля некалькіх гадоў заняпаду сусветная паўправадніковая індустрыя нарэшце адкрые новы ўзыходзячы цыкл да 2024 г. На дадзены момант некалькі падсектараў дэманструюць прыкметы «аднаўлення». Якія канкрэтныя паказчыкі гэтых субрынкаў? У гэтым выпуску каманда аналітыкаў ESM China правяла аналіз тэндэнцый і прагноз рынку па такіх гарачых тэмах і галінах, як генератыўны штучны інтэлект, паскораныя вылічэнні, інтэлектуальнае кіраванне NOA, аўтамабільныя мікрасхемы, шыроказонныя паўправаднікі, мікрасхемы захоўвання дадзеных, панэлі дысплеяў, мазгавыя кампутарныя тэхналогіі, спадарожнік сувязь і размеркаванне мікрасхем.

 

 

Тэндэнцыя 1: Хуткае развіццё генератыўнага штучнага інтэлекту, далейшы рух да краю

 

Гарачы год для генератыўнага штучнага інтэлекту ў выглядзе ChatGPT і Stable Diffusion, і нават карпаратыўныя плёткі OpenAI могуць стаць абсалютна гарачай тэмай у гэтым годзе. Пошукавы гігант Google нават перажыў беспрэцэдэнтны «белы тэрор» з-за шырокамаштабнага прымянення мадэлі GPT.

 

Многія індустрыйныя гіганты, у тым ліку Meta, Baidu, Microsoft, Alibaba і інш., спаборнічаюць у прасоўванні сваіх уласных вялікіх мадэляў; Nvidia спецыяльна дадала рухавік Transformer для паскарэння вылічэнняў вялікіх мадэляў да гэтага пакалення архітэктуры GPU. У 2023 годзе розныя кампаніі па вытворчасці чыпаў штучнага інтэлекту з высокай вылічальнай магутнасцю змянілі свой маркетынгавы кірунак і актыўна падкрэслівалі магчымасці чыпа ў маштабным навучанні або вывядзенні генератыўных мадэляў штучнага інтэлекту.

 

Прымушэнне генератыўнага штучнага інтэлекту да напісання кода, распрацоўкі і стварэння прадукцыйнасці здзейсніла цуды адзін за адным у 2023 годзе. Нават з дапамогай дыялогу з генератыўным штучным інтэлектам, вялікі аб'ём працы над дызайнам чыпаў і лічбавым інтэрфейсам можа быць завершана генератыўным штучным інтэлектам без напісання ніводнага радка кода. На восеньскай канферэнцыі распрацоўшчыкаў Nvidia GTC у 2023 г. Хуан Рэньсюнь прадэманстраваў «прадастаўленне Generative AI PDF-дакумента фабрычных 2D-чарцяжоў». Generative AI стварыў фізічна дакладны лічбавы двайнік ўсёй фабрыкі за вельмі кароткі прамежак часу.

 

Мы лічым, што будучая каштоўнасць рынку генератыўнага штучнага інтэлекту ніколі не будзе мадэллю ChatGPT, якая спаганяе плату за паслугі з насельніцтва. Напрыклад, на ранніх этапах распрацоўкі чыпаў і пабудовы лічбавых блізнят кірунак стварэння каштоўнасці заключаецца ў выхадзе генератыўнага штучнага інтэлекту на розныя галіны і рынкі з вертыкальнымі сегментамі. У 2023 годзе некаторыя прадпрыемствы пачалі запускаць генератыўныя рашэнні і паслугі штучнага інтэлекту карпаратыўнага ўзроўню, і 2024 год стане ключавым для распрацоўкі гэтай мадэлі.

 

У дадатак да даследаванняў тэхналогій штучнага інтэлекту, прымяненне генератыўнага штучнага інтэлекту на вертыкальных рынках таксама азначае, што генератыўны штучны інтэлект не проста працуе ў воблаку, але працягвае рухацца да краю - асабліва калі ёсць больш тонкая налада і рынкавы попыт на наладжванне мадэляў. Дызайн, архітэктура, навуковыя даследаванні, ахова здароўя, вытворчасць і іншыя сферы зазнаюць глыбокія змены з-за генератыўнага штучнага інтэлекту.

 

Не толькі на мяжы прадпрыемстваў або цэнтраў апрацоўкі дадзеных, генератыўная развага AI таксама будзе адыгрываць усё больш важную ролю ў канчатковых прыладах, такіх як ПК, смартфоны і нават убудаваныя праграмы. Як і будучае буйнамаштабнае прасоўванне Intel канцэпцыі ПК з штучным інтэлектам, MediaTek таксама дадала генератыўны механізм паскарэння штучнага інтэлекту спецыяльна для мабільных AP SoC. Карацей кажучы, удзельнікі рынку з розных пазіцый імкнуцца паспрабаваць атрымаць долю ў новай эры генератыўнага ІІ.

 

Тэндэнцыя 2: Паскарэнне пранікнення вылічальнай тэхнікі ў розныя галіны

Асабліва з ростам попыту на паскораныя вылічэнні ў цэнтрах апрацоўкі дадзеных як знешняй праявы, пазіцыя працэсараў агульнага прызначэння, такіх як цэнтральныя працэсары, у сістэмнай архітэктуры ўжо не такая абсалютная, як у мінулым. Лепшым доказам у падтрымку гэтай прапановы ў 2023 годзе з'яўляецца натуральны квартал 2 квартала 3 квартала, дзе квартальны даход Nvidia упершыню перасягнуў Intel (Nvidia 2024 FY2 Q2 супраць Intel 2023 FY Q2) - хоць гэта параўнанне можа быць звязана з хуткім развіццём штучнага інтэлекту, і з пункту гледжання прадпрыемства, гэты квартал з'яўляецца карытам Intel за апошнія гады і пікам Nvidia.

 

Раней ARK Investment прагназаваў, што кошт паскаральнікаў, у тым ліку графічных працэсараў, ASIC, FPGA і г.д., у серверах цэнтраў апрацоўкі дадзеных будзе расці на CAGR (сумесны гадавы тэмп росту) на 21% паміж 2020 і 2030 гадамі. Да 2030 годзе рынкавы кошт паскаральніка дасягне 41 мільярда долараў ЗША, у той час як рынкавы кошт працэсараў складзе 27 мільярдаў долараў ЗША. Іншымі словамі, паскаральнікі значна сціскаюць рынкавую прастору для працэсараў. Гэта таксама прычына таго, што традыцыйныя гіганты працэсараў, прадстаўленыя Intel і Arm, імкнуцца прасоўваць стратэгіі гетэрагеннасці XPU.

 

Калі мы гаворым аб рынках з вертыкальнай сегментацыяй, давайце па-ранейшаму возьмем у якасці прыкладу паўправадніковую прамысловасць: у цяперашні час вылічальная магутнасць цэнтраў апрацоўкі дадзеных на ліцейных заводах па вытворчасці паўправаднікоў па-ранейшаму ў асноўным заснавана на працэсарах. Аднак у рэчаіснасці некаторыя задачы ў вытворчасці паўправаднікоў, такія як стварэнне малюнкаў OPC, патрабуюць вялікай колькасці аперацый множання матрыц - гэтыя задачы добра падыходзяць для прагрэсу графічных працэсараў або іншых паскаральнікаў.

 

На канферэнцыі распрацоўшчыкаў Nvidia ў 2023 годзе Nvidia спецыяльна выпусціла бібліятэку паскарэння cuLitho для літаграфіі, якая сапраўды дазваляе графічным працэсарам удзельнічаць у вылічэннях. Яго прадукцыйнасць і энергаэфектыўнасць былі палепшаны ў дзясяткі разоў у параўнанні з традыцыйнымі вылічальнымі працэсарамі агульнага прызначэння. Кажуць, што толькі 500 сервераў з паскарэннем GPU неабходныя для завяршэння працы, якую маглі б выканаць толькі 40000 сервераў з працэсарамі. Занятасць цэнтра апрацоўкі дадзеных складае 1/8 ад папярэдняга, а спажыванне энергіі - 1/9 ад папярэдняга.

 

За апошнія некалькі гадоў такія гісторыі былі інсцэніраваны ў многіх галінах. З запаволеннем закону Мура дывідэнды прадукцыйнасці і энергаэфектыўнасці, атрыманыя вытворчымі працэсамі, паступова становяцца менш уражлівымі, чым у першыя гады развіцця паўправадніковых тэхналогій. Аднак тэндэнцыя сацыяльнай лічбавай трансфармацыі і энергазберажэння і скарачэння выкідаў вугляроду па-ранейшаму патрабуе далейшага паляпшэння прадукцыйнасці і энергаэфектыўнасці. Тое, што адпавядае рынкаваму попыту, павінна быць паскораным вылічэннем, акрамя агульных вылічэнняў, што таксама з'яўляецца тэарэтычнай асновай для нашага прагнозу.

 

Фактычна, укараненне тэхналогіі штучнага інтэлекту ў розных галінах па сутнасці з'яўляецца формай і праявай паскарэння развіцця вылічальнай тэхнікі. Хутка на рынку суперкамп'ютэраў будуць дамінаваць паскаральнікі, а прыкладанні HPC, такія як аналагавае мадэляванне, лічбавыя двайнікі і квантавыя вылічэнні, пачалі шырока прымяняцца для паскарэння вылічэнняў; Шырока кажучы, суперкампутары з'яўляюцца часткай цэнтраў апрацоўкі дадзеных - лічбавая трансфармацыя грамадства і жыцця паскорыць пастаяннае прымяненне вылічальнай тэхнікі ў розных галінах прамысловасці.

 

Тэндэнцыя 3: аўтаномнае кіраванне аўтамабілем з дапамогай навігацыі канкуруе з іншымі вадзіцелямі

 

Аўтапілот (NOA), таксама вядомы як «Навігацыя на аўтапілоце» або «Пашыранае інтэлектуальнае кіраванне» ў прамысловасці, па сутнасці, спалучае ў сабе навігацыю і дапамогу ваджэнню. Гэта аўтаномная сістэма дапамогі ваджэнню, заснаваная на датчыках аўтамабіля і высокадакладных картаграфічных дадзеных, накіраваная на тое, каб дапамагчы кіроўцам больш бяспечна і эфектыўна ездзіць па шашы і гарадскіх дарогах.

 

У адпаведнасці са сцэнарыямі прымянення NOA можна ў асноўным падзяліць на высакахуткасныя NOA і гарадскія NOA. У цяперашні час высакахуткасная NOA дасягнула маштабнага ўкаранення, і гарадская NOA ўступае ў стадыю хуткага прасоўвання. Са студзеня па верасень 2023 года ўзровень пранікнення высакахуткасных NOA легкавых аўтамабіляў у Кітаі склаў 6,7%, павялічыўшыся на 2,5 працэнтных пункта ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года; Узровень пранікнення NOA у гарадах складае 4,8%, павялічыўшыся на 2,0 працэнтных пункта ў параўнанні з мінулым годам. У 2023 годзе ўзровень пранікнення высакахуткасных NOA быў блізкі да 10%, а гарадскіх NOA перавысіў 6%.

 

Распрацоўка кітайскай NOA пачалася ў 2019 годзе, калі Tesla прадставіла функцыю NOA кітайскім карыстальнікам. Пасля новыя сілы, такія як Ideal, NIO і Xiaopeng, таксама ўвайшлі і запусцілі функцыі высакахуткаснай навігацыі. У цяперашні час высакахуткасны NOA паступова стаў «стандартнай» функцыяй, якую выкарыстоўваюць розныя маркі аўтамабіляў, а ўспрыманне, алгарытмы рэгулявання і вызначэнні функцый прадукту сталі ключом да якасці функцыянавання NOA для розных мадэляў аўтамабіляў брэндаў.

 

Пачынаючы з 2023 года, запыт на «цяжкае ўспрыманне і карту святла» ​​расце. Мясцовыя кітайскія вытворцы ў асноўным спадзяюцца на тэхналогію BEV+Transformer для аптымізацыі і мадэрнізацыі сваіх магчымасцей успрымання сістэмы, памяншэння залежнасці ад высокадакладных карт, тым самым зніжаючы выдаткі і спрыяючы хуткаму ўкараненню гарадскога NOA. Гэта таксама робіць рэалізацыю гарадскіх функцый NOA важным крытэрыем для ацэнкі ўзроўню развіцця інтэлектуальнага кіравання аўтамабільнымі маркамі. Такім чынам, вядучыя аўтамабільныя кампаніі і пастаўшчыкі пачалі павялічваць сваю кампаноўку.

 

Аднак дыверсіфікацыя ўсіх сцэнарыяў, асабліва складаныя ўмовы дарожнага руху ў Кітаі, ствараюць праблемы для развіцця гарадскога NOA. Прадпрыемствы-ўдзельнікі не толькі павінны мець алгарытмічныя і лагічныя рашэнні, каб спраўляцца са складанымі сцэнарыямі, але таксама павінны ўлічваць новыя тэхналогіі, такія як вялікія мадэлі, мультымадальныя дадзеныя, аўтаматызаваныя анатацыі і інтэлектуальныя вылічальныя цэнтры. У цэлым NOA усё яшчэ знаходзіцца на ранняй стадыі выхаду на спажывецкі рынак і не можа дасягнуць камерцыйнай сталасці ў кароткатэрміновай перспектыве. Мясцовыя аўтамабільныя кампаніі па-ранейшаму павінны прадастаўляць дастатковыя і правільныя рэкамендацыі і навучанне карыстальнікам пры распрацоўцы іх функцый.

 

Тэндэнцыя 4: Ключавое прымяненне, прымяненне паўправаднікоў з шырокай забароненай зонай, шматкропкавы росквіт

 

Па меры таго, як паўправадніковая прамысловасць паступова ўваходзіць у эпоху пасля Мура, паўправаднікі з шырокай забароненай зонай выходзяць на гістарычную сцэну і разглядаюцца як важная вобласць для "абгону пры змене паласы руху". Чакаецца, што ў 2024 годзе шыроказонныя паўправадніковыя матэрыялы, прадстаўленыя карбідам крэмнію (SiC) і нітрыдам галію (GaN), будуць працягваць прымяняцца ў галіне сувязі, новых энергетычных транспартных сродкаў, высакахуткасных чыгунак, спадарожнікавай сувязі, аэракасмічнай і іншых сцэнарыяў, а таксама дасягнуць хуткага росту на сусветным рынку прыкладанняў.

 

Найбуйнейшым рынкам прымянення прылад з карбіду крэмнію (SiC) з'яўляюцца новыя энергетычныя транспартныя сродкі, якія, як чакаецца, адкрыюць рынак на мільярд долараў. Канчатковыя характарыстыкі падкладак з карбіду крэмнію вышэй, чым у падкладак з крэмнія, і яны могуць адпавядаць патрабаванням прымянення пры высокай тэмпературы, высокім ціску, высокай частаце, высокай магутнасці і іншых умовах. У цяперашні час падкладкі з карбіду крэмнію выкарыстоўваюцца ў радыёчастотных прыладах (такіх як 5G, нацыянальная абарона і г.д.) і сілавых прыладах (такіх як новая энергія і г.д.). І 2024 год стане важным годам для пашырэння вытворчасці SiC. Такія вытворцы IDM, як Wolfspeed, Bosch, Rom, Infineon і Toshiba, абвясцілі аб паскораным пашырэнні вытворчасці і мяркуюць, што да 2024 г. вытворчасць SiC павялічыцца як мінімум у тры разы.

 

Сілавая электронная прадукцыя з нітрыду галію (GaN) шырока выкарыстоўваецца ў галіне хуткай зарадкі. У будучыні неабходна яшчэ больш палепшыць працоўнае напружанне і надзейнасць, працягваць развіццё ў напрамку высокай шчыльнасці магутнасці, высокай частаты і высокай інтэграцыі, а таксама далейшае пашырэнне абласцей прымянення. У прыватнасці, павелічэнне выкарыстання спажывецкай электронікі, аўтамабільных прыкладанняў, цэнтраў апрацоўкі дадзеных, а таксама прамысловых і электрычных транспартных сродкаў прывядзе да росту прамысловасці GaN да больш чым 6 мільярдаў долараў.

 

Камерцыялізацыя аксіду галію (Ga ? O ?) набліжаецца, асабліва ў галінах электрамабіляў, электрасетак, аэракасмічнай прамысловасці і г.д. У параўнанні з двума папярэднімі, падрыхтоўка Ga ? О? Монакрышталі могуць быць атрыманы з дапамогай метаду вырошчвання з расплаву, падобнага да метаду вырошчвання монакрышталяў крэмнію, такім чынам, маючы значны патэнцыял зніжэння выдаткаў. Між тым, у апошнія гады быў дасягнуты наватарскі прагрэс у канструкцыі, вытворчых працэсах і іншых аспектах дыёдаў і транзістараў Шоткі на аснове матэрыялаў з аксіду галію. Разумна меркаваць, што першая партыя дыёдаў Шоткі выйдзе на рынак у 2024 годзе.

 

Тэндэнцыя 5: Чакаецца, што мікрасхемы захоўвання дадзеных вызваляцца ад млявага рынку

 

Чакаецца, што папулярнасць генератыўнага штучнага інтэлекту прывядзе да рэзкага росту попыту на адпаведную паўправадніковую прадукцыю, і чакаецца, што сусветны рынак паўправаднікоў адновіцца ў 2024 годзе. Чакаецца, што продажы ў 2024 годзе, асабліва ў чыпах захоўвання дадзеных, дасягнуць 129,768 мільярда долараў з тэмпам росту 44,8%, стаў галоўнай рухаючай сілай росту даходаў рынку паўправаднікоў.

 

Смартфоны, ПК і серверы - гэта тры асноўныя вобласці прымянення чыпаў для захоўвання дадзеных. З развіццём генератыўнай тэхналогіі штучнага інтэлекту і вялікіх моўных мадэляў ChatGPT прыкладанні для захоўвання дадзеных паступова становяцца больш разнастайнымі. Нягледзячы на ​​тое, што штучны інтэлект набліжаецца да жыцця, ён таксама стварае больш прыкладанняў для захоўвання дадзеных AI, прыносячы большы імпульс распрацоўцы прадпрыемстваў, якія займаюцца прымяненнем сховішчаў.

 

Што тычыцца індустрыі захоўвання дадзеных, то, пачынаючы з 4 квартала 2023 г., сярэднія цэны на DRAM і NAND Flash паказалі поўную тэндэнцыю да росту. Што тычыцца рынкавых паказчыкаў сховішчаў за 4 квартал 2023 г., ESM China лічыць, што павелічэнне кантрактнай цаны DRAM павінна кантралявацца ў межах адназначных лічбаў, у той час як кантрактная цана Nand Flash можа даходзіць да двухзначных лічбаў. Чакаецца, што агульны рост памяці працягнецца ў першай палове 2024 года.

 

З пункту гледжання HBM, улічваючы, што серверы штучнага інтэлекту выкарыстоўваюць як мінімум у 1-8 разоў больш памяці, чым традыцыйныя серверы для дасягнення больш хуткай апрацоўкі вылічэнняў, і выкарыстоўваюць высокапрадукцыйныя прадукты памяці, такія як HBM3 і DDR5 DRAM, гэта не толькі стымулюе попыт, але таксама станоўча ўплывае на прыбытковасць. У адказ буйныя сусветныя вытворцы HBM плануюць падвоіць вытворчасць чыпаў HBM да 2024 года і скараціць інвестыцыі ў іншыя катэгорыі чыпаў захоўвання дадзеных, асабліва NAND, які мае высокі ўзровень запасаў і нізкую рэнтабельнасць.

 

У дадатак да павышэння коштаў і прыкладанняў штучнага інтэлекту, аднаўленне попыту на тэрміналах, верагодна, таксама паскорыць развіццё сховішчаў. Асабліва з хуткім развіццём інтэрнэт-прылад, маніторынгу бяспекі, вялікіх даных, Інтэрнэту рэчаў, ПК, прамысловасці, аховы здароўя і аўтамабіляў, гэта стварыла шырокія магчымасці для індустрыі захоўвання дадзеных, і перспектывы рынкавага попыту з'яўляюцца шматспадзеўнымі.

 

Тэндэнцыя 6: Кітайскія аўтамабільныя кодавыя мікрасхемы пераходзяць да высокага класа ў якасці новай тэмы

Аўтамабільныя чыпы маюць вельмі строгія патрабаванні да надзейнасці і стабільнасці, і сертыфікацыя чыпаў звычайна займае 3-5 гадоў, што, несумненна, з'яўляецца велізарнай інвестыцыяй для вытворцаў чыпаў. У ранейшыя гады масавая вытворчасць чыпаў для аўтамабіляў мясцовымі кампаніямі па чыпах была адносна свежай навіной. У апошнія гады з павелічэннем колькасці прадпрыемстваў, якія праходзяць сертыфікацыю транспартных сродкаў, тэндэнцыя назапашвання мікрасхем мясцовага класа транспартных сродкаў становіцца ўсё больш прыкметнай.

 

Прыкладна ў 2018 годзе многія кампаніі ў Кітаі абвясцілі аб сваім выхадзе на вытворчасць аўтамабільных чыпаў, у тым ліку стартапы і паўправадніковыя кампаніі, якія пераключыліся на вытворчасць аўтамабільных чыпаў. У наш час гэтыя кампаніі адна за адной выпускаюць свае «расшыфроўкі». Па стане на снежань 2023 г. кітайскія кампаніі дасягнулі шматлікіх прарываў у сертыфікацыі ISO 26262 ASIL-D (класіфікаваны ў строгім парадку на ўзроўні A, B, C і D для ўсіх сеткавых прадпрыемстваў аўтамабільнай прамысловасці), у тым ліку "першае ядро ​​аперацыйнай сістэмы, якое прайшло Сертыфікацыя ASIL-D", "першы MCU, сертыфікаваны ASIL-D на дамене шасі", і першы выпуск IP з сертыфікацыяй ASIL-D "

.

 

Нягледзячы на ​​тое, што інвестыцыі ў аўтамабільныя мікрасхемы вышэйшыя, чым у звычайныя мікрасхемы, велізарныя рынкавыя магчымасці на рынку аўтамабільных мікрасхем пастаянна прыцягваюць новых удзельнікаў. Згодна з вычарпальнымі дадзенымі ESM China, чакаецца, што да 2028 года сусветны аб'ём продажаў новых энергетычных аўтамабіляў перавысіць 30 мільёнаў, а ў Кітаі - 10 мільёнаў. У той час кошт паўправадніковых чыпаў для кожнага аўтамабіля будзе складаць прыкладна 900-1000 долараў, і па меры павелічэння ўтрымання паўправаднікоў у будучых аўтамабілях хуткасць пранікнення новых энергетычных транспартных сродкаў таксама зноў павялічыцца. Толькі на кітайскім рынку ёсць велізарныя магчымасці для аўтамабільных чыпаў.

 

У прыватнасці, аўтамабільныя чыпы можна падзяліць на катэгорыі кіравання (чыпы MCU і AI), сілкавання, датчыкаў і іншых (напрыклад, памяці) катэгорый на аснове іх функцый; У залежнасці ад прымянення іх можна падзяліць на аўтамабільныя сістэмы трансмісіі, удасканаленыя сістэмы дапамогі ваджэнню (ADAS), інфармацыйна-забаўляльныя сістэмы, электронныя сістэмы стабільнасці аўтамабіля і г. д. Аўтамабільныя мікрасхемы, якія выкарыстоўваюцца ў розных сістэмах, таксама маюць розныя патрабаванні да якасці і стандартныя правілы. Напрыклад, заднія ліхтары і іншыя кампаненты павінны адпавядаць ASIL-A, фары і стоп-сігналы павінны адпавядаць ASIL-B, круіз-кантроль звычайна патрабуе адпаведнасці ASIL-C, а падушкі бяспекі, антыблакіровачныя тармазы і сістэмы рулявога кіравання з узмацняльнікам адпавядаюць ASIL-D.

 

Прымаючы ў якасці прыкладу кітайскіх вытворцаў аўтамабільных чыпаў MCU, гэтыя вытворцы звычайна пачынаюць з кіравання кузавам і далей развіваюцца ў кірунку кіравання даменам, кіравання рухавіком і трансмісійных прадуктаў MCU. Такім чынам, у цяперашні час айчынныя аўтамабільныя мікрасхемы MCU сканцэнтраваны ў асноўным на прылажэннях сярэдняга і нізкага класа, і існуе не так шмат прадуктаў масавай вытворчасці, якія ўключаюць у сябе прымяненне сярэдняга і высокага класа. Такім чынам, як перайсці да прымянення высокага класа ў будучыні, будзе тэмай разгляду для кітайскіх аўтамабільных кампаній MCU. У цяперашні час кампаніі Zhaoyi Innovation, Zhongying Electronics, Lingdong Co., Ltd., Xiaohua Semiconductor і іншыя маюць кампаноўку ў аўтамабільных мікрасхемах кіравання.

 

Варта адзначыць, што з павелічэннем попыту на масавую вытворчасць аўтамабільных чыпаў у Кітаі многія кампаніі, якія прадстаўляюць паслугі па сертыфікацыі аўтамабіляў і дапамагаюць у тэсціраванні аўтамабільных чыпаў, таксама павялічваюць сваю прысутнасць на кітайскім аўтамабільным рынку. У той жа час ён забяспечвае паскарэнне на мікрасхеме спецыфікацыі аўтамабіля

 

 

Пастаянныя ваганні коштаў і ўплыў дынамічнага кантролю вытворчасці чакаюць, што прамысловасць адновіцца ў 2024 г.

 

На рынку смартфонаў чакаецца невялікі рост паставак у 2024 годзе ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года, асабліва з больш прыкметным аднаўленнем на рынках, якія развіваюцца. Чакаецца, што попыт на складаныя дысплеі мабільных тэлефонаў (за выключэннем дадатковых экранаў) ад кітайскіх брэндаў у 2024 годзе перавысіць 14 мільёнаў, прычым кітайскія вытворцы паставяць больш за 92,8% з іх мясцовым кліентам.

 

Паколькі рынак персанальных камп'ютараў пачынае аднаўляцца ў чацвёртым квартале 2023 г., чакаецца, што попыт на ІТ-панэлі ўзрасце ў 2024 г. Пасля пастаяннага пранікнення на рынак мабільных тэлефонаў ІТ-рынак становіцца ключавым полем бітвы для OLED-панэляў. Чакаецца, што ў 2024 годзе Apple прадставіць больш лёгкую і тонкую гібрыдную OLED-панэль для наступнага пакалення iPad Pro. Для далейшага пранікнення на рынак ІТ-панэляў буйныя вытворцы панэляў часта робяць кампаноўкі. Samsung абвясціла аб запуску свайго плана інвестыцый у новую фабрыку G8.7, а BOE плануе засяродзіцца на распрацоўцы тэхналогіі eLEAP для B16 і JDI.

 

Чакаецца, што попыт на тэлевізійныя панэлі павялічыцца ў 2024 годзе пад уплывам такіх фактараў, як буйнамаштабныя спартыўныя мерапрыемствы. Прагназуецца, што глабальныя пастаўкі поўных тэлевізараў могуць крыху павялічыцца больш чым на 1,1 працэнтнага пункта ў 2024. Чакаецца, што ў 2024 годзе пастаўкі OLED-тэлевізараў і міні-тэлевізараў са святлодыёднай падсветкай дасягнуць дна. Аднак ёсць таксама меркаванні, што рост белых карт у 2024 годзе можа быць перашкоджаны, што можа перашкодзіць росту сусветных паставак тэлевізійных машын. Акрамя таго, калі знешняя кан'юнктура зноў пагоршыцца, нельга выключаць, што ў 2024 годзе па-ранейшаму можа знізіцца аб'ём паставак тэлевізараў.

 

Што тычыцца аўтамабільных панэляў, з бесперапынным ростам сусветных паставак, чакаецца, што памер рынку перавысіць 10 мільярдаў долараў ЗША да 2024 г. Паколькі попыт працягвае расці, доля OLED-панэляў на аўтамабільным рынку таксама расце. Некаторыя аналітыкі мяркуюць, што да 2027 года колькасць OLED-дысплеяў у аўтамабілях павялічыцца прыкладна да 4 мільёнаў. Калі разлічыць на аснове долі продажаў, OLED дасягне 17% у 2027 годзе. Аднак тэхналогія OLED па-ранейшаму сутыкаецца з пэўнымі праблемамі ў аўтамабільнай сферы. Tianma Micro адзначыла, што прымяненне OLED-тэхналогіі ў галіне аўтамабільных дысплеяў па-ранейшаму сутыкаецца з такімі праблемамі, як стабільнасць узроўню аўтамабіля і працягласць жыцця, і патрабуе пэўнага часу для адстойвання.

 

Тэндэнцыя 8: Камп'ютарная тэхналогія мозгу можа ўвайсці ў стадыю прымянення ў 2024 г.

 

Нядаўна Neuralink, кампанія па распрацоўцы мазгавога кампутарнага інтэрфейсу (BCI) пад кіраўніцтвам Маска, спадзяецца выкарыстаць мазгавыя імплантаты для аднаўлення рухальных функцый у паралізаваных людзей і зараз рыхтуецца да першага выпрабавання на людзях. Апошнія даследаванні паказваюць, што мазгавая камп'ютэрная тэхналогія дапамагае пацыентам з чэрапна-мазгавой траўмай палепшыць свой кагнітыўны статус, і яе прымяненне, здаецца, хутка ўступае ў стадыю ўкаранення.

 

Тэхналогія мозгу камп'ютэрнага інтэрфейсу фактычна развівалася дзесяцігоддзямі.

 

Як згадвалася вышэй, перадавая тэхналогія разумовага камп'ютарнага інтэрфейсу Neuralink зрабіла значны прарыў: пошук эфектыўных спосабаў рэалізацыі мазгавога кампутарнага інтэрфейсу. Акрамя таго, даследчая група мазгавога камп'ютэрнага інтэрфейсу з Каліфарнійскага ўніверсітэта ў Сан-Францыска (UCSF) упершыню прадэманстравала, што з мазгавой дзейнасці можна атрымаць глыбокі сэнс слова, сказанага людзьмі. Таксама ўсебакова прасоўваецца кітайскі «Мазгавы план».

 

У 2024 годзе тэхналогія мазгавога кампутарнага інтэрфейсу ўвойдзе ў новы этап развіцця.

 

1. Неінвазіўная тэхналогія мазгавога кампутарнага інтэрфейсу можа павысіць прадукцыйнасць дзякуючы тэхналогіі візуалізацыі мазгавых хваль з больш высокім разрозненнем і больш магутным алгарытмам апрацоўкі сігналаў.

 

З развіццём бесправадных і носных прылад прылады разумовага кампутарнага інтэрфейсу могуць стаць больш партатыўнымі і забяспечваць больш зручны вопыт.

 

3. З развіццём тэхналогіі штучнага інтэлекту і машыннага навучання будуць выкарыстоўвацца больш дасканалыя алгарытмы для апрацоўкі і аналізу сігналаў ЭЭГ, тым самым паляпшаючы прадукцыйнасць інтэрфейсаў мазгавога кампутара; Больш прылад разумовага камп'ютэрнага інтэрфейсу таксама будзе інтэграваць штучны інтэлект.

 

4. Тэхналогія мазгавога камп'ютэрнага інтэрфейсу можа быць больш шырока прыменена ў галіне лячэння і рэабілітацыі, напрыклад, дапамагаючы пацыентам з інсультам або паралізаваным пацыентам аднавіць іх рухальныя здольнасці.

 

5. Адпаведная этыка і правілы будуць абмеркаваны і прадстаўлены.

 

Кітай надае тэхналогіям мазгавога камп'ютэрнага інтэрфейсу такое ж значэнне, як і развітыя краіны, і за апошнія два гады павысіў гэтую тэхналогію да нацыянальнай стратэгіі. Кітайская "Мазгавая праграма", таксама вядомая як "Навука пра мозг і даследаванне, падобнае да мозгу", павінна быць цалкам запушчана ў якасці буйнога праекта тэхналагічных інавацый да 2030 года. З развіццём гэтага плана будзе дасягнуты значны прагрэс у аналізе мозгу. кагнітыўныя прынцыпы, даследаванне патагенезу і тэхналогіі ўмяшання асноўных захворванняў галаўнога мозгу, звязаных з кагнітыўнымі парушэннямі, прымяненне мозгу, як вылічэнне і тэхналогіі мазгавога машыннага інтэлекту, даследаванні развіцця мозгу дзяцей і падлеткаў, а таксама стварэнне тэхналагічных платформаў. У тым ліку інтэрфейс мазгавога кампутара, які ляжыць у аснове асноўнай тэхналогіі, звязаны амаль з усім ключавым зместам кітайскага "Мазгавога плана".

 

У галіне высокіх тэхналогій інтэрфейс мазгавога кампутара з'яўляецца адной з абласцей, дзе Кітай, хутчэй за ўсё, дагоніць або нават перагоніць па прамой лініі. У цяперашні час Кітай не адстае ў распрацоўцы асноўных кампанентаў для мазгавых камп'ютэрных інтэрфейсаў, таму што выкарыстоўвае толькі развітыя паўправадніковыя працэсы, і праблем з вузкім месцам няма. Тым не менш, штучны інтэлект і вылічальная магутнасць могуць быць абласцямі, дзе неабходныя прарывы ​​ў развіцці мазговых камп'ютэрных тэхналогій у Кітаі.

 

Тэндэнцыя 9: Мабільная спадарожнікавая сувязь карыстаецца вялікім попытам, і патэнцыял росту галіны шматспадзеўны

 

 

Пасля запуску Mate50 у 2022 годзе, які падтрымлівае спадарожнікавыя аднабаковыя кароткія паведамленні, і запуску P60 у першай палове 2023 года, які падтрымлівае спадарожнікавыя двухбаковыя доўгія паведамленні, Huawei выпусціла першы ў свеце Mate60 Профі для прамой спадарожнікавай сувязі ў жніўні 2023 года зноў прыцягвае ўвагу да мабільнай спадарожнікавай сувязі. Па супадзенні, Apple таксама пачала рабіць адпаведныя макеты і інвестыцыі. Згодна з адпаведнымі справаздачамі колькасць карыстальнікаў традыцыйных партатыўных тэлефонаў будзе працягваць змяншацца, у той час як колькасць карыстальнікаў на рынку прамой спадарожнікавай сувязі павялічыцца прыкладна да 130 мільёнаў да 2032 г.

 

У снежні 2022 г. кампанія 3GPP правяла даследаванне аб інтэграцыі спадарожніка і тэхналогіі 5G New Air Port (NR) і назвала гэтую інтэграваную тэхналогію «Неназемная сетка (NTN)». Усё большы акцэнт 3GPP на спадарожнікавай сувязі аказвае глыбокі ўплыў на ўсю галіну спадарожнікавай сувязі, і розныя аператары спадарожнікавай сувязі шукаюць рынкавыя магчымасці для інтэграцыі спадарожнікавай сувязі і наземных сотавых сетак. Прагназуецца, што да 2030 г. сусветная колькасць неназемных мабільных злучэнняў дасягне 175 мільёнаў, а штогадовы памер рынку глабальных спадарожнікавых паслуг перавысіць 120 мільярдаў долараў ЗША.

 

Згодна з дадзенымі Huawei, тэхналогіі неназемнай сувязі, такія як спадарожнікавая сувязь, карысныя для стварэння інклюзіўнага свету і стварэння новых прыкладанняў па нізкай цане. Інтэграцыя неназемных і наземных сістэм сувязі непасрэдна дасягне глабальнага 3D-пакрыцця, не толькі забяспечваючы шырокапалосны Інтэрнэт рэчаў (прадастаўляючы паслугі шырокапалоснага злучэння, падобныя на хуткасці перадачы дадзеных сотавай сеткі для аддаленых раёнаў, такія як хуткасць загрузкі дадзеных карыстальніка 5 Мбіт/с і хуткасць загрузкі 500 кбіт/с) і шырокамаштабныя паслугі Інтэрнэту рэчаў у глабальным маштабе. Ён таксама будзе падтрымліваць новыя функцыі, такія як дакладная палепшаная навігацыя па пазіцыянаванні (навігацыя для аўтаномнага кіравання, дакладная навігацыя для сельскай гаспадаркі, механічная навігацыя для будаўніцтва, высокадакладнае пазіцыянаванне карыстальніка ), назіранне Зямлі ў рэжыме рэальнага часу (якое можа быць пашырана да большай колькасці сцэнарыяў, такіх як планаванне руху ў рэжыме рэальнага часу, грамадзянскія карты дыстанцыйнага зандзіравання ў рэжыме рэальнага часу, высокадакладная навігацыя ў спалучэнні з тэхналогіяй дыстанцыйнага зандзіравання з высокім дазволам і хуткае рэагаванне на стыхійныя бедствы ).

 

У дадатак да рынку спадарожнікавай сувязі, рынак IoT таксама адкрые новыя магчымасці росту. Дзякуючы павелічэнню даступнасці спадарожнікавых IoT-рашэнняў, прапанаваных наватарамі, IoT-прылады, як чакаецца, падвоіцца ў наступнае дзесяцігоддзе. Спадарожнікавы сотавы IoT стане новай кропкай росту ў галіне IoT, і чакаецца, што яго адрасны рынак дасягне 10,6 мільярда адзінак да 2032 г. Акрамя таго, глабальны спадарожнікавы Інтэрнэт рэчаў будзе ў асноўным абапірацца на нізкаарбітальныя малыя спадарожнікі для паслугі ў 2031 годзе, а агульны тэмп росту колькасці спадарожнікавых тэрміналаў IoT з 2021 па 2031 год можа дасягнуць 26%; З пункту гледжання памеру рынку, агульны тэмп росту спадарожнікавага рынку IoT у наступнае дзесяцігоддзе дасягне 11%, перавысіўшы 3 мільярды долараў ЗША.

 

Тэндэнцыя 10: Дыстрыб'ютары сканцэнтраваны на стратэгіі «ўнутранага і знешняга балансу»

 

бок пастаўкі і бок попыту ўніз па плыні паўплываюць на прадукцыйнасць рынкавай галіны размеркавання чыпаў. У папярэднім раздзеле мы пералічылі, што многія сегментаваныя рынкі аднаўляюцца, і мы лічым, што, грунтуючыся на спрыяльных фактарах у вышэйзгаданых галінах, прамысловасць размеркавання чыпаў таксама прывядзе да новага перыяду росту.

 

Пасля перажывання запаволення росту карпаратыўных даходаў у 2022 годзе і ўстойлівага астуджэння попыту ў 2023 годзе, як чакаецца станоўчы бок. На сённяшні дзень некалькі аналітыкаў у гэтай галіне выказалі аптымізм адносна эфектыўнасці сусветнага рынку паўправаднікоў у 2024 годзе. На падставе дадзеных з некалькіх устаноў можна зрабіць выснову, што сусветны даход паўправадніковага ў 2024 годзе будзе каля 600 мільярдаў долараў, а Yoy+% чакаецца дасягнуць двухзначных лічбаў. У гэтым кантэксце рынак размеркавання таксама будзе працаваць лепш. Зразумела, усё гэта павінна грунтавацца на адсутнасці падзеі "Чорнага лебедзя".

 

Варта адзначыць, што прыкметы паляпшэння рынку размеркавання чыпаў ужо былі відавочныя ў другой палове 2023 года. Хоць у цэлым даход многіх дыстрыб'ютараў у 2023 г. не з'яўляецца ідэальным, назіраючы за штоквартальнымі справаздачамі аб пералічаных у пералічаных Дыстрыб'ютары ў 2023 годзе, асабліва ў Вялікім Кітаі, з трэцяй чвэрці адбылася тэндэнцыя росту года, якая ў пэўнай ступені звузіла іх зніжэнне ў 2023 годзе.

 

{6523730тэтцыклуверх.Штотычыццатаго,якдоўгаможадоўжыццагэтыцыкл,гэтаўасноўнымзалежыцьадтаго,наколькімоцнаеаднаўленнеадбокупопыту.Утойжачасгеапалітыкатаксамаўплываенакарцінурынкупаўправаднікоў.Паколькікраіны/рэгіёныпрацягваюцьумацоўвацьбудаўніцтвамясцовыхсеткавыхсетакпаўправаднікоў,дыстрыбутыўнаягалінатаксамапрывядзеданекаторыхновыхзмяненняў.Падагульнымуплывамрозныхфактараўмыбачым,штоглабальныядыстрыб'ютарыпрытрымліваюццадзвюхстратэгій.

 

Вялікія транснацыянальныя дыстрыб'ютары глыбока культывуюць мясцовы рынак, пастаянна забяспечваючы міжнародныя брэнды, а таксама ўмацоўваючы супрацоўніцтва з мясцовымі вытворцамі чыпаў; Кітайскія дыстрыб'ютары паскараюць сваю замежную планіроўку, павялічваючы вытворчасць кітайскіх чыпаў на замежных рынках і яшчэ больш паляпшаючы іх пастаўку міжнародным брэндам на кітайскім рынку. Чакаецца, што ў 2024 годзе мы ўбачым больш дыстрыб'ютараў, якія рэалізуюць гэтую стратэгію "ўнутранага і знешняга балансу".